Contador

Fechar o mês, o portal do contador e o arquivo contábil.

• O que vai para o contador?

  Em Relatórios › Fechar o mês: a planilha do mês (tudo o que entrou e saiu) e a pasta de documentos. No Pro, fechar o mês junta tudo e manda o link da…

• Como fecho o mês?

  Em Relatórios › Fechar o mês (do dia 1 ao 20, o Início também chama): confira o que a tela pede e feche. O MEI vê o relatório mensal, o DAS e o ano;…

• O mês fechado mudou depois. O que faço?

  O Início avisa quando um mês fechado mudou depois. Confira o que mudou e, se estiver certo, feche de novo: o contador recebe a versão nova.

• O contador pediu o código contábil das categorias. Onde ponho?

  Em Ajustes › Categorias, na parte Códigos contábeis, escreva o código de cada categoria no plano de contas do contador e toque em Salvar os códigos.…

• Como convido o meu contador?

  Em Ajustes › Pessoas da empresa, no cartão Seu contador, cadastre o e-mail e toque em Convidar. Ele acompanha a empresa no portal do contador, só par…

• Sou contador. Como chamo os meus clientes?

  Crie a conta pelo botão Criar a minha conta de contador, na página Para contadores (ou toque em Sou contador na primeira tela): o app abre o portal d…

• O que é o portal do contador?

  É a casa do contador no app, com três partes: o Início (o mês do escritório e a fila Com você), Clientes (cada cliente mês a mês: lançou, fechou, voc…

• O app gera o arquivo do sistema contábil (Domínio, Alterdata, Sage, Questor)?

  Gera, pelo portal do contador (o arquivo está em piloto). Em Escritório, ele escolhe o sistema (Domínio, Alterdata, Sage, Questor, Contmatic, SPED Co…

• O contador pediu para olhar um mês. O que faço?

  No Início, toque em Ver o que ele pediu. A tela mostra cada item do mês (sem categoria, vencida em aberto, sem comprovante, conta sem conferir com o…

• Como peço ao cliente o que falta, pelo app?

  Na ficha do cliente, aba O mês, toque em Pedir ao cliente pelo app. O pedido aparece no Início do app dele, com o que falta e sem valores. Quando ele…

• O app não alcança a planilha do cliente. O que faço?

  Na primeira vez, o Google pede para escolher a planilha de cada cliente. Em Arquivos do mês, toque em escolha todas de uma vez (ou Liberar de uma vez…

• Como configuro o Escritório?

  No portal do contador, abra Escritório (no rodapé do menu). São três abas: Sistema (o sistema contábil em que você importa), Plano de contas (opciona…

• O que são as marcas L, F e I em Clientes?

  Em Clientes, cada cliente tem uma linha e cada mês uma coluna. L: lançou pelo app naquele mês. F: fechou o mês (do plano Pro; vermelho se mudou depoi…

• O que tem na ficha do cliente?

  A ficha mostra o mês do cliente só para ler, em três abas: O mês (os números, o que falta para fechar e o pedido ao cliente), Lançamentos (a lista do…

• O que quer dizer cada situação em Arquivos do mês?

  Arquivo pronto: dá para baixar. Arquivo com pendência: dá para baixar, mas algum lançamento ficou de fora (falta o código dele). Faltam os códigos: c…

• Como recebo o resumo do mês por e-mail?

  Em Escritório › Avisos, escolha Todo dia 5 ou Todo dia 10. O resumo diz quem fechou o mês passado, quem mudou depois de fechado, quem está em aberto…