Para o contador

Cinco aulas para acompanhar os clientes pelo painel e levar o mês para o seu sistema. No app, em Ajuda › Aprenda, você marca as aulas que já fez.

1. Aula 1 A sua conta de contador

   Criar a conta e chamar os clientes com o seu link.

   • Sou contador. Como chamo os meus clientes?

   Tarefa: Toque em Sou contador e mande a mensagem pronta a um cliente. Abrir no app

2. Aula 2 O portal do contador

   Ver o que está com você e o mês de cada cliente, só para ler.

   • O que é o portal do contador?

   Tarefa: Abra a ficha de um cliente em Clientes. Abrir no app

3. Aula 3 O mês fechado pelo cliente

   Receber o mês pronto, com a planilha e os documentos.

   • O que vai para o contador?
   • O mês fechado mudou depois. O que faço?

   Tarefa: Combine com os clientes o dia de fechar o mês (até o dia 20). Abrir no app

4. Aula 4 Os clientes MEI

   Acompanhar o limite, o relatório mensal e a declaração do ano.

   • Como acompanho o limite do MEI?
   • Como faço o relatório mensal das receitas do MEI?
   • Como faço a declaração anual do MEI (DASN-SIMEI)?

   Tarefa: Confira o limite do MEI de um cliente na ficha dele. Abrir no app

5. Aula 5 O arquivo para o seu sistema

   Gerar o arquivo do mês para Domínio, Alterdata, Sage, Questor e outros.

   • O app gera o arquivo do sistema contábil (Domínio, Alterdata, Sage, Questor)?
   • O contador pediu o código contábil das categorias. Onde ponho?

   Tarefa: Escolha o seu sistema em Escritório e baixe o arquivo de um cliente. Abrir no app